Exitoso asalto del soporte en 1,143-1,145 permitirá a los «osos» continuar travesía hacia el sur

Como era de esperar, el fortalecimiento de las monedas de los países en desarrollo y de los activos italianos sólo ha proporcionado soporte temporal a los «toros» en el EUR/USD, lo que ha permitido formar posiciones cortas en el crecimiento del par. Sí, la agencia Moody 's decidió no reducir la calificación financiera de Italia a «basura», anunciando una perspectiva «estable», pero lo peor está por venir. Roma ignora las afirmaciones de Bruselas de que el plan presupuestario no corresponde a las normas de la UE, insistiendo en que el ritmo más elevado de la expansión económica reducirá la participación en las deudas del PIB. Es probable que el proyecto sea corregido, y, a menos que haya algún progreso, habrá alguna medida punitiva contra Italia.  El aumento de los riesgos políticos en la zona euro es el impulsor más fuerte de los vendedores del euro, especialmente desde que Donald Trump está tratando de reducir la influencia política en la economía estadounidense. 

El presidente de los Estados Unidos trató de apaciguar a los votantes, declarando que el Congreso, después de las elecciones de mitad de período, discutirá el tema de la reducción de impuestos del 10% para la clase media. Actualmente, es probable que los demócratas obtengan la mayoría en la cámara.  Apostaron por la baja calificación del presidente de los Estados Unidos y el hecho de que la mayoría no se ha beneficiado del estímulo fiscal. En su mayoría estadounidenses ricos. Por lo tanto, Donald Trump está tratando de matar a dos liebres a la vez con nuevas promesas. Además, el presidente de los Estados Unidos todavía tiene la ventaja de los mejores resultados de crecimiento del PIB durante dos trimestres consecutivos desde 2014.

Washington ha reanudado las negociaciones comerciales con Bruselas después de la tregua de julio. El enfoque estadounidense se basa en el principio de "cero aranceles, cero barreras no arancelarias y cero subsidios a productos industriales no relacionados con automóviles". Es el tercer intento de las partes de llegar a un acuerdo desde 2007, y personalmente tengo dudas de que puedan lograr el acuerdo fácilmente. Si las negociaciones se prolongan, esto será un nuevo negativo para el euro, ya que la proporción de las exportaciones de la zona euro en el PIB es mayor que en los Estados Unidos. 

Dinámica del comercio exterior de Estados Unidos

Fuente: Wall Street Journal.

Por lo tanto, los impulsores clave, que mueven las tasas del EUR/USD a corto plazo, son el informe sobre la reunión del BCE, la publicación del informe del PIB de los Estados Unidos para el tercer trimestre y los cambios en el rendimiento de los bonos de Italia. La brecha de rendimiento de los bonos entre Italia y Alemania ha sido de 341 pb, el 19 de octubre; la más amplia en los últimos 5 años.  Según Credit Suisse, si el spread se amplía hasta 400 pb, el sistema bancario de Italia será cargado por una fuerte presión. Tiene ya €260 mil millones de créditos por pagar, que es la deuda más grande de la Unión Europea. 

No creo que Mario Draghi y su equipo traten de salvar la caída del euro. Por el contrario, la devaluación del euro crea un terreno favorable para acelerar la inflación subyacente, lo que significa que el BCE puede cumplir su tarea principal. El EUR/USD ha tocado el soporte en 1,143-1,145 dos veces durante los últimos días, si los osos lo penetran, pueden conducir el euro más profundo, hacia 1,13.


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Euro va a la baja

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