Cuando la ayuda de la Fed no se puede esperar, es necesario actuar por sí mismo
La mejor auto defensa es el auto ataque. Los bancos centrales, competidores de la Fed, parecen haber llegado al punto en el que Jerome Powell está presionando al USD. Abajo. ¿Quién además de Washington se beneficiará de ello? Si las economías de la zona euro, Gran Bretaña, Japón, Australia y algunos otros países bien desarrollados se sintieron "muy" en medio de la revaluación de la moneda estadounidense en 2018, ¿qué pasará si el USD comienza a debilitarse? Solo queda una cosa: seguir el camino batido por la Reserva Federal. Ya sabes, tú empezaste, nosotros cogimos. Tú cantaste, nosotros somos tu coro. Externamente, todo es hermoso, sin embargo, si cavar más profundo, comienza a oler la devaluación competitiva.
Estaba en un caso criminal, y de repente fue demandado. En 2018, los bancos centrales miraron silenciosamente cómo la Fed elevaba las tasas, con la sincera esperanza de que el debilitamiento de sus monedas permitiría a las exportaciones soberanas extender sus alas. No funcionó. La caída del EUR/USD no fue suficiente, las guerras comerciales y la desaceleración relacionada con la economía china y la demanda externa irrumpieron en escena. Uno tenía que contar solo con recursos nacionales, pero Alemania no estaba a la altura de la ocasión. Su industria está teniendo dificultades con la transferencia a automóviles electrónicos y los requisitos más estrictos para los motores diésel y de gasolina. En el futuro, puede prometer un gran crecimiento, sin embargo, actualmente estamos donde estamos.
Si necesita mi ayuda, no sé dónde puede encontrarme. Una de las primeras declaraciones de Jerome Powell en 2019 hizo que todos comprendieran que la Fed no debería esperar ayuda. Los mercados consideraron que el deseo del FOMC de permanecer inactivo en la carretera era casi el final de la normalización de la política monetaria y comenzó a comprar otras monedas. Dijeron, si el dólar se despojaba de sus triunfos, ¿dónde podría crecer más? ¡No funcionó de esa manera! La artillería pesada - los bancos centrales - entraron en acción. El mal ejemplo resultó ser contagioso. Después de la Fed, fue el Banco de Canadá el que expresó el deseo de hacer una pausa. Después, más y más. El BCE insinuó la posibilidad de ampliar el paquete de medidas estimulantes en forma de LTRO. El Banco de la Reserva de Australia está listo para bajar las tasas, si es necesario, mientras que el Banco de Inglaterra parece aterrador debido a un Brexit desordenado. Todos se comprometen con los ataques personales: dicen que las peores condiciones externas presionan fuertemente a las economías locales. De hecho, están mintiendo. El problema radica en la devaluación competitiva.
Si quieres llevarte bien con la gente, déjalos que mientan. Cuando Jerome Powell dijo que la Fed podía permitirse flexibilidad y paciencia debido a la inflación, no era completamente sincero. Hace como 6 semanas atrás, a mediados de diciembre era obvio que lograron controlar la inflación. El colapso de los índices bursátiles y las críticas de Trump fueron otra cosa. Vivir en tales condiciones no es fácil. Sin embargo, la vida a menudo dibuja tales patrones que las heladas en los cristales descansan.
Entonces, ¿a dónde deben dirigirse los inversores? La Fed y los bancos centrales emisores de unidades de monedas del G10 no se cansan del auto-castigo. ¡Las monedas de los países en desarrollo pueden convertirse en una varita mágica! ¡Dicen que el creciente apetito global por el riesgo, la baja volatilidad y el renombrado interés en el trading de divisas les darán nueva vida! Los propios reguladores no tienen prisa por usar intervenciones verbales. El Banco de Rusia piensa que el USD se volverá impotente después de alcanzar el nivel de 70.
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