La psicología del trading es un factor serio que tiene un inmenso impacto en la eficiencia de las operaciones y las estrategias. A pesar de una creencia errónea común, los mejores operadores no son los que estudiaron todos los libros e indicadores. Deben su éxito tanto el control emocional como la experiencia. 

En esta guía, descubrirá los principales problemas que experimentan los operadores y cómo el efecto de las emociones puede sabotear sus beneficios. Aprenderá sobre los rasgos de personalidad productivos y perturbadores, leerá recomendaciones de inversores bursátiles experimentados y descubrirá cómo mejorar su psicología de trading.

En este artículo analizaremos:


Según Van Tharp, un psicólogo estadounidense, famoso formador de comerciantes de éxito:

El tipo psicológico de una persona y su forma de pensar son los factores más importantes para lograr el éxito en el trading. La fórmula del éxito en el trading se basa en tres componentes:  10% - estrategia de trading, 30% - gestión del dinero y 60% - psicología del trader

¿Qué es la psicología del trading?

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La psicología de las operaciones es una combinación de las reacciones de un operador a los acontecimientos que tienen lugar en el mercado. Esto es lo que refleja la naturaleza de nuestras decisiones de trading. Los operadores pueden reaccionar de forma diferente ante un mismo acontecimiento. Por ejemplo, ante una fuerte caída del valor de las acciones, algunos entran en pánico y venden urgentemente los activos. Otros, por el contrario, prefieren comprar acciones a un precio bajo, con la seguridad de que el valor de las acciones rebotará y su compra estará justificada.

La actitud ante las noticias y los acontecimientos del mercado muestra claramente la diferencia en la psicología de los operadores. Basándose en los patrones de comportamiento, se pueden distinguir los siguientes perfiles psicológicos de los operadores:

  • Impulsivos. Este tipo de operadores no son propensos a ser pacientes ni a pensar en su estrategia de negociación durante mucho tiempo. Abren operaciones en el momento, sin pensar mucho en las consecuencias. Cualquier cambio en el mercado es una señal para que actúen inmediatamente. Este tipo de operadores son los más afectados por las emociones y a menudo realizan operaciones precipitadas.

  • Cauteloso. Es exactamente lo contrario del tipo anterior. Un operador cauteloso sopesa cada una de sus decisiones comerciales realizando un análisis completo y exhaustivo, estudiando las opiniones de otros operadores y expertos financieros. Mientras estos operadores dudan, puede perderse el momento de realizar una operación exitosa. Las personas cautelosas son mejores como inversores a largo plazo que como traders.

  • Práctico. Estos operadores combinan con éxito las cualidades de los dos tipos anteriores. Saben bien cómo gestionar los riesgos y no dudan a la hora de tomar una decisión comercial: este enfoque es el mejor para trabajar en una bolsa.

Como puede adivinar, el último tipo es el más raro: ceñirse al término medio dorado es difícil. Sin embargo, en las próximas secciones, describiremos formas de superar la codicia, el miedo y la indecisión.

Cómo mejorar tu psicología de trading

Evaluar sus propios puntos fuertes y débiles es la clave para dominar las estrategias que le convienen personalmente. Los operadores se ven afectados por sus emociones, prejuicios y rasgos de personalidad. Cuando los reconozca, podrá elaborar una estrategia de trading potenciada por sus lados positivos. Al mismo tiempo, podrá encontrar formas de domar su miedo y su codicia. 

Por ejemplo, si eres una persona confiada, puedes tomar decisiones precipitadas y arriesgadas. Por ejemplo, puede decidir no establecer un stop-loss porque está seguro de que el precio del activo girará en la dirección esperada. Para evitar este tipo de errores, los operadores recomiendan establecer stops y take-profits: de este modo, tomarás decisiones conscientes y menos afectadas por tus emociones. 

¿Qué afecta al comercio?

Hay varios asesinos emocionales de la eficiencia de los comerciantes.

Miedo

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El miedo es el principal enemigo de los operadores. Puede obligar a la gente a cerrar una operación rentable antes de tiempo o a deshacerse de activos prometedores cuando bajan temporalmente de valor. Por ejemplo, cuando el mercado va en contra de las predicciones de un operador, éste puede poner un stop loss más cerca, consolándose con la idea de que esto aumentará la estabilidad de la operación. Esto no es cierto.

En cualquier caso, si tratamos de alejarnos de los riesgos que habíamos previsto inicialmente, estamos actuando en contra de nuestro plan de trading; nuestro comportamiento es emocional. Asegúrese de cerrar una posición cuando se alcance un determinado objetivo. El trading emocional siempre conduce a la pérdida de capital a largo plazo. 

El miedo a perderse algo (Fear Of Missing Out - FOMO) es otro fenómeno muy extendido en la psicología del trading. Suele observarse durante las grandes tendencias alcistas del mercado, cuando la gente empieza a lamentar no haber comprado ciertos activos hace tiempo, como ocurrió con el Bitcoin. Sin embargo, las oportunidades surgen todos los días: los operadores deben aprender a distinguirlas. 

Así es como evoluciona un ciclo de FOMO junto con el precio de un activo:

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Si un inversor se guía por la opinión de otra persona, no puede confiar en su propio pensamiento crítico. Mientras tanto, esto último es la principal habilidad de un operador de éxito: entender el mercado, tener siempre su propia opinión y asumir la plena responsabilidad de sus decisiones. 

No copie las operaciones rentables de alguien y no reúna la misma cartera de inversiones que cualquier gurú del trading famoso. Recuerde: cada uno tiene su propia estrategia bien desarrollada, sus objetivos claros y sus perspectivas. No todo el mundo está igualmente dispuesto a asumir el riesgo de perder dinero. Por lo tanto, no siempre vale la pena imitar a otros operadores, pero puede escuchar su opinión.

 La codicia

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La codicia es otra emoción que puede obstaculizar los beneficios. Las operaciones espontáneas realizadas para obtener grandes beneficios se convierten muy a menudo en pérdidas igualmente grandes. El deseo de conseguirlo todo de una vez (sin prestar atención a los altos riesgos) empuja a los operadores a realizar operaciones precipitadas.

Por ejemplo, la avaricia puede obligar a fijar un take-profit muy alto sin razón alguna. En tal caso, se arriesga a perder la ruptura de un nivel de resistencia o soporte importante. Este error se observa con mayor frecuencia entre los operadores experimentados: son víctimas de un exceso de confianza y se quedan con la seguridad de que el mercado se moverá en la dirección esperada. Eso les hace arriesgar volúmenes más altos.

El trading codicioso es similar al juego de casino: la gente sigue aumentando las apuestas con la mente nublada por las esperanzas y las expectativas equivocadas

Si está dispuesto a poner en juego un gran volumen, pero éste no se corresponde con su plan de trading, puede intentar crear otra cuenta o abrir otras operaciones para probar sus teorías.

Prejuicios

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El trading sesgado tiene lugar cuando usted se inclina por abrir posiciones a favor de algunos activos determinados. Como resultado, puedes empezar a tomar decisiones de trading menos eficientes y basar tu elección en las preferencias personales en lugar de en el análisis técnico o fundamental. 

Por regla general, los operadores tienen una actitud sesgada hacia el activo con el que tuvieron éxito en el pasado: seguirán eligiendo de nuevo. Por el contrario, se evitan los valores que han provocado pérdidas. Es crucial ser consciente de sus prejuicios y guiarse por una mentalidad racional y un estudio de mercado.

El sesgo también puede manifestarse en las siguientes situaciones:

  • Pensamiento negativo cuando el operador presta demasiada atención a los riesgos y tiende a ver el peligro en todas partes. Esto puede llevar al cierre de una operación rentable, aunque se desarrolle según el escenario esperado.
  • Desconocimiento de las condiciones del mercado cuando el operador tiende a seguir utilizando estrategias probadas o mercados sin tener en cuenta la nueva información. Esto puede funcionar durante un tiempo, pero dificultará el éxito del operador cuando el mercado cambie.
  • El sesgo de confirmación se produce cuando un comerciante busca o exagera el valor de los argumentos que confirman sus ideas preformuladas. Al mismo tiempo, hará la vista gorda ante los hechos que refutan sus creencias.
  • Las suposiciones sesgadas están relacionadas con el coste del activo. Por ejemplo, cuando el precio ya ha subido, un operador piensa que seguirá subiendo. La opinión contraria - "si el precio ha crecido, entonces debe caer pronto"- no tiene ningún fundamento hasta que lo demuestran los indicadores técnicos. Este razonamiento suele ser la base de las operaciones fallidas.

Decisiones rápidas

Por muy experimentado que sea un operador, sus decisiones deben basarse en un análisis exhaustivo del mercado. Evaluar la tendencia en un marco temporal determinado es imprescindible para operar con éxito. Puede destruir sus resultados financieros a largo plazo si ignora las reglas de gestión del riesgo. Antes de abrir cualquier operación, asegúrese de mantener una relación riesgo-recompensa bien equilibrada.

Negar los errores propios

Después de perder dinero, algunos operadores no están dispuestos a admitir que sus acciones les llevaron al fracaso, sino que empiezan a culpar al mercado. Como resultado, siguen repitiendo los mismos errores una y otra vez.

Incapacidad para admitir pérdidas

Los operadores se niegan a asumir pérdidas para no perjudicarse a sí mismos. Los psicólogos suponen que la aversión a las pérdidas está relacionada con el instinto de autoprotección. Pero en el mercado financiero, es vital no sólo soportar el dolor de las pérdidas, sino también aceptarlas con neutralidad, ya que los fracasos son inevitables. 

El comercio siempre conlleva un riesgo y una alta probabilidad de pérdida. Tienes que estar preparado para ello y tener un plan de respaldo en caso de que algo vaya mal. Asegúrese de establecer un stop loss para cada operación que abra. De lo contrario, puede ver cómo el precio del activo va en una dirección inesperada y dudar en cerrarla porque no quiere perder dinero. Este no es un enfoque profesional.

7 consejos para evitar el trading emocional

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Aunque sea una persona muy emocional, puede dominar ciertas estrategias de trading y gestionar sus operaciones con éxito. Estas son algunas recomendaciones que le ayudarán a mantener su psicología de trading bajo control.

Haz un test de personalidad

Determina tus puntos fuertes y débiles. Cuanto antes lo hagas, mejor. Debe responder honestamente a las preguntas y averiguar cómo aumentar las ventajas y controlar las desventajas de su mentalidad. Este es un factor crucial para dominar la psicología del comercio bursátil. Es importante que te des cuenta y admitas cualquier tendencia impulsiva si la tienes. Por ejemplo, algunos operadores actúan por frustración, miedo o codicia. 

En este caso, debe mantener estos rasgos personales bajo control cuando opere activamente. De lo contrario, te arriesgas a tomar decisiones precipitadas que carecen de un trasfondo analítico. Al mismo tiempo, debe saber cómo explotar sus puntos fuertes personales. Por ejemplo, si es una persona paciente, puede abrir posiciones a largo plazo y esperar el momento perfecto.

Desarrollar un plan de trading y seguirlo

Su plan de negociación debe contener instrucciones detalladas para cualquier situación que pueda surgir durante la negociación: cuándo entrar en una posición, cuándo salir, cuál es su presupuesto, cómo controlar los riesgos y qué estrategias ejercer. 

Por ejemplo, puede decidir operar durante un par de horas por la mañana y no apostar nunca más del 2% de su presupuesto en una sola operación. De este modo, podrá minimizar sus pérdidas y restringir el impacto de las emociones en su decisión de operar. Verá condiciones y reglas claras para abrir y cerrar posiciones. 

Su plan de trading también debe basarse en las características específicas de su psicología de trading. Tenga en cuenta sus prejuicios, emociones y rasgos de personalidad cuando elabore una estrategia cómoda. De este modo, su eficacia se verá afectada por factores emocionales en menor medida.

Por último, es importante que siga mejorando su estrategia: su psicología comercial también evolucionará. 

Ser disciplinado

Tenga la suficiente paciencia para mantenerse al margen cuando las emociones le empujen a entrar en una posición. Manténgase decidido a actuar cuando las emociones le digan que espere, y cierre una posición cuando las condiciones del mercado sean adversas. 

Además, no olvides que dedicar cierto tiempo al comercio significa adquirir experiencia. Cuanto más practiques, más posibilidades tendrás de cerrar operaciones con éxito.

Manejar adecuadamente las victorias y las derrotas

Una serie de pérdidas y ganancias es una parte integral de una carrera de trading. El secreto de una psicología de trading sostenible se reduce a las reacciones adecuadas y a tu actitud.

Si has estado perdiendo

Después de una serie de operaciones sin éxito, no se apresure a recuperarse de sus pérdidas. Tómese un descanso: debe intentar ordenar sus pensamientos y recomponerse. Considere sus operaciones fallidas como lecciones y oportunidades de aprendizaje. Tómese el tiempo necesario para reflexionar sobre sus pérdidas, analizar su estrategia y averiguar cómo evitar los errores en el futuro.

Si has estado ganando

Es igualmente importante no caer en la ilusión de ser un "dios del trading" tras una serie de operaciones exitosas. Puede cegarse por la euforia y perder el momento en que la tendencia del mercado se invierta. 

Es común que los operadores tengan muchas operaciones exitosas seguidas. Algunos de ellos siguen operando porque suponen que el mercado seguirá moviéndose de la misma manera por su propia inercia. Cuando te des cuenta de que piensas así, deja de diversificar tu cartera demasiado rápido y vuelve a analizar el mercado. 

Debe ser perfectamente consciente de lo que impulsa sus decisiones de negociación: sus propias creencias o los hechos y el análisis técnico. Así que, mientras estudia los gráficos, intente tener la cabeza fría y piense en lo que puede estar afectando a su psicología de trading. Deje que se enfríen emociones como el miedo y el orgullo antes de abrir la siguiente operación. 

Ejercitar la paciencia

Independientemente del mercado que prefieras - criptomonedas o metales preciosos - es importante que seas paciente para cumplir tu plan. Actuar por emociones puede llevarle a perder beneficios por cerrar una posición rentable demasiado pronto. Si su decisión se basa en un análisis exhaustivo y el mercado evoluciona según lo previsto, no espere su momento, deje que sus predicciones se materialicen. 

Al mismo tiempo, es crucial mantener la paciencia cuando el mercado se mueve de forma lateral y no puede encontrar un momento afortunado para entrar en una operación. Recuerde que el 70-80% de las veces, los precios de los activos se mueven dentro de un estrecho túnel de precios, pero incluso los valores no volátiles se ven atrapados en una tendencia tarde o temprano. 

Para definir el mejor momento para operar, hay que elegir determinados mercados y seguir las noticias. Por regla general, las tendencias de los precios se desencadenan por los acontecimientos geopolíticos, las noticias y los anuncios financieros.

No se apresure a diversificar su cartera

Aunque la diversificación de una cartera puede servir de cobertura si el valor de un activo cae, no es recomendable abrir demasiadas posiciones en poco tiempo. Aunque las ganancias potenciales pueden ser mayores, poseer una cartera diversificada requiere mucho más trabajo. 

De hecho, debe mantenerse informado sobre las noticias y los acontecimientos que puedan afectar a los mercados. Pero este trabajo extra puede no merecer la pena, especialmente si no tiene mucho tiempo o está empezando. Para los principiantes, esta carga emocional e intelectual puede ser demasiado grande para procesarla.

Por otro lado, una cartera diversificada aumenta su exposición a posibles movimientos positivos del mercado, lo que significa que podría beneficiarse de las tendencias de un gran número de mercados en lugar de esperar a que un único mercado se mueva a su favor. Así que siga añadiendo activos uno a uno: aumente la complejidad de sus operaciones gradualmente.

Entender qué es el apalancamiento

Aumentar sus beneficios en 5, 10 o incluso 20 veces suena muy atractivo. Sin embargo, el apalancamiento no es para los débiles de corazón. He aquí el motivo.

El apalancamiento es básicamente un préstamo realizado por un corredor para abrir una posición. Los inversores depositan fondos, llamados de cobertura, y obtienen una exposición al mercado igual al valor total de la posición. Sin embargo, aunque el apalancamiento puede aumentar las ganancias, también puede magnificar las pérdidas.

Es importante comprender plenamente las consecuencias antes de abrir una posición. Los inversores con un conocimiento limitado del apalancamiento pueden diezmar todo el valor de su cuenta de operaciones debido a pérdidas excesivas. Para evitar este error, debe instruirse en el comercio con apalancamiento en CFD y herramientas similares, porque es algo muy complicado. 

Utilizar una cuenta de demostración

Una cuenta de demostración es una herramienta esencial tanto para los operadores experimentados como para los principiantes. De este modo, los inversores principiantes pueden evitar el mayor riesgo de la negociación en vivo, mientras que los especuladores experimentados pueden probar una nueva estrategia o sistema de negociación. Además, las operaciones con una cuenta de demostración pueden ayudar a inculcar la disciplina en las operaciones al obligar a los inversores a ceñirse a sus estrategias de negociación. Al operar en un entorno simulado, pueden aprender a controlar sus emociones y tomar decisiones lógicas sin la presión de las operaciones reales.

 Llevar un registro de operaciones

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En su diario de operaciones, puede anotar sus ganancias y pérdidas, así como sus emociones y dudas experimentadas durante el proceso de negociación. Esta información puede ayudarle a analizar su psicología de trading y revelar los puntos débiles y los errores que debe evitar. 

Echar una mirada retrospectiva a tus acciones es importante: puedes ver qué decisiones fueron correctas y cuáles no. Además, puedes seguir la evolución de tu control emocional y descubrir si tus sentimientos nublan tu juicio o no. 

Como alternativa a la escritura, puedes probar a grabar vídeos para verlos después. Si entre tus amigos hay operadores con experiencia, pídeles que evalúen tus progresos y te den algunas recomendaciones para mejorar tu psicología de trading: su opinión será imparcial. 

Ser adaptable

Cualquier mercado financiero está en constante cambio, y no se puede esperar que evolucione por un mismo escenario una y otra vez. Una estrategia cien por cien ganadora simplemente no existe, recuérdalo. Siempre hay que vigilar el mercado para adaptar la estrategia en consecuencia.

Si el mercado es demasiado volátil, será mejor que posponga su actividad comercial e intente averiguar qué está pasando. Ser adaptable significa dominar tus emociones y ser capaz de evaluar la situación independientemente de tus sentimientos. Manténgase pragmático independientemente de lo que ocurra a su alrededor.

Conclusión

Existe el estereotipo común de que operar en bolsa es muy difícil, y que la inteligencia financiera es el principal determinante de su éxito. Sin embargo, la psicología del trading y la capacidad de controlar tus emociones no son menos importantes. 

El miedo, la codicia y la incapacidad de aceptar las pérdidas pueden sabotear sus esfuerzos; una vez que aprenda a controlar estas emociones, su psicología de trading mejorará considerablemente.

Preguntas frecuentes sobre la psicología del comercio

Se trata de la psicología del comercio de acciones. En otras palabras, la mentalidad tiene que ver con la forma en que los operadores reaccionan ante las ganancias y las pérdidas, y con lo que sienten durante las diferentes condiciones del mercado.

En primer lugar, debes entender lo que sientes cuando cierras tratos exitosos y fallidos. En segundo lugar, debe conocer sus lados fuertes y débiles y aprender a controlarlos o utilizarlos en consecuencia. Por último, el control emocional es la clave del éxito en las operaciones.

Tomar un descanso después de una fila de órdenes fallidas o exitosas es una necesidad. Debes decidir tu horario de trading e intentar no sobrepasar los límites porque este tipo de actividad pasa factura a tu estado físico y emocional. Además, un registro de operaciones le ayudará a darse cuenta de sus puntos débiles y fuertes, a corregir errores y a mejorar su estrategia.

Depende de la persona. Por regla general, los operadores diarios dedican toda la jornada laboral a las operaciones: para alguien, ocho horas no son difíciles de procesar. Para los operadores muy emocionales, 3-4 horas pueden ser más que suficientes. Tenga en cuenta sus propios límites y comience con sesiones de negociación a corto plazo.

Guía de psicología del trading

El contenido de este artículo es sólo una opinión personal del autor y no refleja necesariamente la posición oficial de LiteFinance. Los materiales publicados en esta página se proporcionan solamente con fines informativos y no debe interpretarse como consejo de inversión o asesoramiento a los efectos de la Directiva 2004/39 /EC.

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