¿Por qué el oro es un producto como la carne? Que se quema más rápido, ¿el rublo o el petróleo? ¿Por qué las acciones de algunas compañías valen menos que el papel en que se imprime? Estas y muchas otras preguntas tradicionales trataremos a continuación, en el resumen de los principales instrumentos financieros del mercado Forex y sus características distintivas.
Pares de divisas
El par de divisas refleja el estado de salud de dos economías, cada uno de los cuales afecta a la oferta y la demanda del instrumento. El crecimiento de una moneda en el par sugiere un crecimiento frente a muchas otras monedas, también. Si el par USDJPY crece, es muy probable que este crecimiento se haya extendido a otros pares de divisas con el yen, por ejemplo EURJPY.
La relación, por supuesto, no es un reflejo, pero una cierta regularidad se observa incluso a simple vista. Y esto es un buen punto de referencia básico para el análisis, que refleja la confianza general de los traders de divisas.
Las divisas dependientes de las grandes economías de mercados dependen a menudo de las divisas de sus clientes, los principales socios de negociación. Esto les permite moverse de manera unidireccional, y los traders realizar transacciones casi libre de riesgo.
Entre los pares EURUSD y CHFUSD la correlación más palpable que en el ejemplo anterior. Pero incluso aquí vale la pena tener en cuenta muchos otros factores que influyen en el curso de estas monedas. La divisa suiza es tradicionalmente reconocida como moneda refugio, lo que limita el rango de su movimiento de precios. Al mismo tiempo, el euro, muy frecuente crece altamente y cae bajo, debido a la gran manipulación de la divisa por el Banco Central Europeo.
Para predecir el tipo de cambio de los pares de divisas se utiliza el análisis fundamental y técnico.
El análisis técnico trabaja con el historial de precios ya habidos. Este análisis está basado en algoritmos matemáticos, con los cuales se puede identificar los patrones de movimiento de los pares de divisas.
El análisis fundamental evalúa factores económicos globales que influyen en el crecimiento de los mercados: el PIB, las tasas de interés, el mercado laboral, el ritmo de inflación, los acontecimientos políticos, rumores, noticias de prensa y así sucesivamente.
El shock de la victoria de Trump en las elecciones sumó puntos al dólar.
La inesperada victoria de Trump en las elecciones en cuestión de días rompió varios récords en los niveles de precios en el par USD/MYR: 4.2500; 4.3000; 4,3500 y de inmediato 4,4000.
Muchos traders especulativos negocian sólo análisis técnico, pero los inversores a largo plazo prefieren el análisis fundamental. Pero muchas de las estrategias de negociación se construyen en combinación de ambos métodos entre sí.
Índices del mercado de valores
Los índices bursátiles son el termómetro de las economías nacionales. Con ellos se puede evaluar el estado de salud de los sectores de la economía o de los mercados. No hay reglas claras para el cálculo del índice, pero se practican diferentes enfoques tradicionales, que se debe considerar en el análisis.
Por ejemplo, la American Industrial Dow Jones y el Nikkei 225 japonés de exportación, tradicionalmente se calculan sobre una base ponderada. Sin embargo, el peso de las acciones puede actuar en justa proporción a su misma inestabilidad de precios, la cual se considera una propuesta de cálculo obsoleta.
Un método actualizado de cálculo toma en cuenta la capitalización de todos los instrumentos del índice, lo que permite no perder de vista la importancia adicional para determinadas compañías. Por ejemplo, el índice S&P 500 que comprende 500 compañías estadounidenses con mayor capitalización de mercado.
La dinámica del índice S&P 500 en los últimos 5 años
Al comprar un índice, usted apuesta por el crecimiento de determinados sectores económicos (por ejemplo, el industrial Dow Jones, o el tecnológico Nasdaq). O de perspectivas empresariales de las grandes compañías en general, S&P 500, FTSE 100, Stoxx Europe 600, y otros.
Acciones
Las acciones se compran tradicionalmente con miras a invertir a largo plazo. En muchos países sirven tradicionalmente como una eficaz alternativa a los depósitos bancarios.
Dinámica del curso de las acciones de Sberbank de Rusia en los últimos 5 años
En tiempos de estabilidad económica la compañía crece, por lo que aumenta el coste de sus acciones y de los dividendos. Al comprar acciones de compañías prometedoras en países prometedores, puede suponer una iterativa exageración de su capital tras el vencimiento de un determinado tiempo.
Una ruptura bastante fuerte a finales de 2015, para una compañía como es McDonald’s
También hay riesgos de pérdidas, pero la gran cantidad de instrumentos financieros abre un amplio potencial para ampliar la gama de activos en su cartera. Es posible e incluso necesario comprar acciones en diferentes sectores de la economía.
Metales preciosos
Uno de los activos de inversión más populares durante mucho tiempo fueron los metales preciosos. Con la abolición del sistema de “patrón oro” y la aparición del sistema de Jamaica de libre conversión de divisas, tales metales preciosos como el oro perdió su exclusiva e innegable capacidad en aquel momento de asegurar los riesgos financieros.
Las características peculiares de la plata, cuyos precios fluctúan de mayor volatilidad, incluso, en comparación con los pares de divisas. Por año, la plata puede crecer incluso hasta el 75-80%, lo que no verá en ningún mercado de divisas.
Hoy los metales preciosos se negocian como cualquier otra mercancía, por ejemplo, la carne o la soja. Pero en el período de agitación geopolítica o crisis financiera, muchos inversores todavía tienden a asegurarse con esta clase de activos.
Productos
Los precios de los diferentes productos también dependen de muchos factores: la producción, el gasto de los consumidores, los ciclos económicos, el suministro, la competencia, así como las condiciones políticas, sociales y naturales.
La mayor parte de los productos de los mercados lo ocupan los productos agrícolas y los productos básicos. A veces la coyuntura de los precios de los productos básicos puede afectar decisivamente en la economía de países enteros:
Otra interesante correlación, los precios del petróleo de la marca Brent y el rublo ruso
Los precios de los productos son generalmente inestables. La orientación de la “materia prima” en el curso del desarrollo económico, muy a menudo conduce a la denominada enfermedad holandesa, que carcome los activos fijos e endurece la inflación. Y esto conlleva a una reducción de la inversión atractiva de los mercados.
Recomendaciones generales para traders e inversores
Diversifique el riesgo, acostúmbrese a trabajar con una variedad de activos, y no detenerse en un solo par, o incluso en la estrategia de negociación más fiable, tarde o temprano se derrumbará.
Piense en estrategias de cobertura, su camino para la retirada de posiciones no rentables. Analice los mercados y sectores económicos, que mantienen un crecimiento estable o correlación inversa con los instrumentos con que usted opera.
Optimice el trabajo analítico, asesores de negociación, calendarios, indicadores, tecnologías big data e incluso un internet estable, son sus fieles amigos y compañeros en el camino hacia al éxito comercial. Siempre manténgalos a la mano y esté atento a las actualizaciones. Un uso beneficioso será la búsqueda de interesantes correlaciones entre los diferentes mercados y activos en diferentes períodos de tiempo, como, por ejemplo, el rublo con el petróleo. ¿Ha notado algo interesante?
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