Inversión del futuro. Resumen de inversiones prometedoras en las industrias que se convertirán en líderes en 10 años. Análisis de gráficos, formas de invertir dinero.

A mediados de los años 90, el mundo conoció Internet. En la década de 2000, aparecieron nuevas startups en la industria de Internet una por una. Aquellos que lograron invertir en ellos en el momento adecuado, podrían ganar desde 50% anual y más. En este artículo, hice un análisis de las industrias actuales que acaban de comenzar a desarrollar y duplicar o triplicar sus inversiones después de 5-10 años. Además, di algunos ejemplos de compañías, pertenecientes a cada industria, y analicé los gráficos de cotizaciones.

Inversión en el futuro

Los inversores, que han invertido sus fondos en la nueva economía, en compañías como Facebook o Amazon hace cinco años, han multiplicado su inversión en más de tres veces en la actualidad. En septiembre-octubre de 2013, las acciones de Facebook costaban alrededor de 50 USD hoy es alrededor de 160 USD, y en el verano de 2018, el precio fue de aproximadamente 207 dólares estadounidenses. 300% durante 5 años, esto es 60% al año. Creo que, en comparación con otros instrumentos, es un buen rendimiento. El caso con Amazon es aún mejor: a principios del otoño de 2013, las acciones podrían comprarse por 310-350 dólares estadounidenses, hoy cuestan alrededor de 1950 dólares estadounidenses. ¡Alrededor del 90% anual! Después de todo, el gráfico de precios es muy ilustrativo.

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Según los analistas, estas nuevas compañías aún no han agotado su potencial. Actualizaciones constantes, expansión en los mercados asiáticos, desarrollo de nuevas aplicaciones: todo esto sugiere que incluso ahora no es demasiado tarde para invertir en estas compañías. En comparación con los índices bursátiles, donde la rentabilidad es de hasta el 15% anual, las plataformas tecnológicas son una mina de oro. Si alguien intenta recordar el ejemplo de la falla de dotcom, le recordaré que Amazon se convirtió en una de las compañías que sobrevivió con éxito.

Pero no debe apostar solo en plataformas tecnológicas (recuerde acerca de la diversificación de riesgos). Todavía hay muchos caballos oscuros, cuyas existencias pueden aumentar en 5-10 años: compañías, fondos, industrias (quizás, las compañías prometedoras aún no han aparecido, y es el momento adecuado para invertir en ellos al principio, como en el caso con la industria de Internet).  En este artículo aprenderá sobre dónde invertir su dinero hoy en día, para obtener un rendimiento anual del 500% en 10 años.

1. Plataformas de internet

Vale la pena mencionarlos primero. Si se fija en las compañías más caras del mundo, verá que más de la mitad de ellas son plataformas y corporaciones de Internet, que participan en desarrollos tecnológicos: Amazon, Facebook, Alphabet (Google), Samsung, Apple, Microsoft. Aquí, también cabe mencionar Alibaba, la plataforma más grande en la región asiática. Solo el precio de la marca incluye alrededor del 25-30% en el costo de estas compañías.

Internet apareció solo en los años noventa, pero tan solo 10 años después, estallaron con popularidad las redes sociales Facebook y LinkedIn, buscadores, mensajeros, tiendas de internet.  Pasaron otros 10 años y sus creadores entraron en el TOP-100 de las personas más ricas del mundo. La era pasada de Xerox y Kodak fue reemplazada por una nueva era de computadoras e Internet. En los próximos 10 años, estas compañías seguramente nos sorprenderán con algo nuevo y único. Y así, sus valores crecerán en precio.

Cómo invertir. La popularidad de las compañías juega en las manos de los inversores. Hay varias opciones:

  • Pasar la verificación en el bróker de EEUU o con filiales de de brókeres europeos. Trabajar directamente en las bolsas de valores de Estados Unidos.
  • Invertir a través de ETFs que invierten en compañías de tecnología.
  • Negociar CDFs en las acciones Over The Counter Forex.

Cada opción tiene sus propias ventajas y desventajas, por lo que la elección es individual.

2. Big Data

El problema de procesar una gran cantidad de información apareció relativamente recientemente. Según IBS, en 2003, la sociedad creó 5 exabytes de información (1 EB = 1 trillón de GB); en 2008, esta cifra aumentó hasta 0,18 zettabytes (1 ZB = 1024 EB), en 2013 en 4,4 ZB. Según los pronósticos, esta cifra habrá aumentado hasta 40-44 ZB a finales de 2020. Lo más interesante es que solo el 1,5% de esta información tiene valor práctico. Pregunta: ¿Cómo procesar esta cantidad y encontrar los datos necesarios? El problema se resuelve con la tecnología Big Data.

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El término Big Data se utilizó por primera vez en 2008. En pocas palabras, se trata de varios métodos, herramientas y formas para procesar una gran variedad de datos para diversos tipos de tareas que pueden no tener una estructura única. La categoría Big Data es un flujo de información de más de 100 GB por día. Tomemos un ejemplo simple: usted entra en una tienda, donde todos los productos están mezclados entre sí y no se encuentran en sus lugares. Big Data lo ayuda a estructurar todos los productos, encontrar entre ellos exactamente lo que necesita y obtener toda la información sobre el producto deseado (precio, vida útil, etc.).

Cómo invertir. En el futuro, los valores de compañías altamente especializadas que desarrollarán plataformas y software para procesar grandes flujos de información en industrias de alta tecnología serán atractivos. Ejemplos de tales compañías: Wipro, Infosys, Splunk, Qlik.

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3. Inversión en agua potable

La población del planeta está aumentando, pero la cantidad de agua dulce no está creciendo. Y si el problema de los alimentos puede resolverse de alguna manera mediante la redistribución de las tierras cultivables y la ingeniería genética, el problema de la desalinización del agua todavía es grave. Según la ONU, para 2030, aproximadamente el 50% de la población enfrentará el problema del agua potable. De todos los recursos hídricos existentes en la Tierra, solo el 3% se considera apto para beber, y el 2% de ellos son glaciares.

  • Dato interesante: la película de culto "La gran apuesta" describe en detalle la crisis hipotecaria de 2008, que parecía a priori imposible. Al final de la película, Christian Bale, quien interpretó el papel del trader Michael Bury, desactiva las operaciones con derivados e invierte en agua. Es destacable que en realidad, Michael Bury también existe. Y también recomienda invertir en agua, sin embargo, en el agua que es utilizada para cocinar.

Los analistas creen que el problema también se verá agravado por un aumento en el consumo de productos agrícolas. Alrededor del 70% del agua dulce se utiliza para el riego y la ganadería. Así que el crecimiento del consumo de agua es inevitable.

La promesa de la dirección ya ha sido estimada por los bancos de inversión. Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Citigroup asignó la inversión en agua en una dirección separada. Compran tierras de lagos, canales, invierten dinero en compañías que desarrollan equipos para el filtrado, desalinización, desinfección del agua y en el desarrollo de acuíferos subterráneos.

Cómo invertir. La facturación de los participantes del mercado ya supera los 600 mil millones de dólares estadounidenses. No será fácil para un inversor privado invertir debido a los detalles específicos de la industria, que todavía están infravalorados. Pero todavía hay algunas maneras:

  • Índice S&P Global Water. Todavía se puede llamar infravalorado.  En el último año, su valor no ha aumentado significativamente. Más precisamente, hubo un pico local en febrero de 2018, después del cual hubo una fuerte caída. Pero en los últimos 5 años, en general, está aumentando. En septiembre de 2013, su precio fue de alrededor de 2780 dólares estadounidenses, 5 años después, cuesta alrededor de 3860 dólares estadounidenses. Hasta ahora, el instrumento se utiliza para la especulación.  Pero en 5-7 años, puede aumentar considerablemente.
  • Inversiones en ETF. Ejemplos: Pictet Water Fund (Suiza): aproximadamente 3.6 trillones de dólares estadounidenses, iShares Global Water, etc.
  • Invertir en acciones de compañías particulares. Ejemplo: AquaVenture Holdings LLC. La compañía ingresó a la IPO en octubre de 2016. Después de un fuerte aumento, hubo corrección, y ahora el costo de la participación se puede llamar promedio ponderado. Hasta ahora, los valores de las compañías difícilmente pueden llamarse populares, pero aún son prometedores.

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Aunque la dirección es prometedora, enfrenta algunos desafíos. Los corredores cobran altas comisiones ya que no hay suficientes expertos, capaces de evaluar la profundidad del mercado y la calidad de los valores de una determinada compañía. Sin embargo, esto no detiene a los inversores.

4. Realidad virtual y aumentada

La realidad virtual (tecnología VR) se definió a finales de los años sesenta.  Esta es una simulación por computadora de la realidad o la reproducción de una situación transmitida a una persona a través de la vista, el oído, el olfato, el tacto. En la década de 2000, la tecnología comenzó a aplicarse activamente en el entretenimiento: creando una realidad imaginaria de juegos de computadora, videos, películas en 3D, etc. Además, la tecnología comenzó a usarse en varios tipos de simuladores. Por ejemplo, para entrenar pilotos.

La tecnología de Realidad Aumentada (AR) se ofreció solo en 1990. Se basa en el hecho de que al usuario no se le ofrece un mundo virtual completamente nuevo, sino uno real con una superposición de capas de computadora simuladas. La tecnología tiene como objetivo hacer la vida real aún más interesante y diversa. La realidad aumentada ya se utiliza en aplicaciones móviles. Por ejemplo, las proyecciones de la trayectoria de la pelota en el fútbol, flechas que indican la distancia desde la meta hasta la pelota, etc. Y probablemente el ejemplo más popular es el famoso juego PokemonGo.

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La realidad virtual y aumentada se aplica en los siguientes campos:

  • Industria de juegos.
  • Ciencia y medicina. Por ejemplo, la cirugía a distancia. Ambas tecnologías ya se han utilizado para tratar el trastorno de estrés postraumático.
  • Como actividad de ocio. Por ejemplo, modelado de viajes.
  • Estudio. Por ejemplo, el modelado de una situación en realidad virtual, que requiere una reacción instantánea en el mundo real.

El verdadero auge de popularidad de ambas tecnologías fue en 2015. El 1 de agosto de 2012, Oculus, una compañía poco conocida en la plataforma de financiación colectiva, ofreció invertir en la creación de un casco de realidad virtual con el efecto de la inmersión total. 3 años después, comenzaron a vender cascos de consumo en serie.

Hoy, compañías como Facebook, HTC, Samsung, invierten en la industria de la realidad virtual y aumentada. A finales de 2016, se creó la asociación GVRA, que une a las corporaciones más grandes que participan en el desarrollo de tecnologías innovadoras.

Cómo invertir. Rastree la aparición de nuevas compañías en el campo del desarrollo de VR y AR, siga las noticias de las grandes corporaciones que compran estas nuevas compañías jóvenes, invierta en los gigantes de la industria de Internet, que en 10 años puede llevar esta tendencia a un nuevo nivel y lanzar a la venta en serie de realidad virtual y aumentada.

5. Farmacología y Biotecnología

Mientras exista un problema de enfermedades incurables en el mundo, siempre que no se proporcionen medicamentos amplios a todos debido a su alto costo, hasta que haya equipos para diagnosticar el cuerpo humano y prevenirlo, hasta que se resuelva el problema de la vacunación, esta dirección será una prioridad. Solo recuerde la historia: con el tiempo, las enfermedades que se consideraron incurables, desaparecieron, junto con medicamentos efectivos y vacunas. Las compañías que podrán desarrollar una cura para el cáncer o el SIDA serán la mina de oro para sus inversores. Y esto es solo cuestión de tiempo.

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Más arriba, hay un gráfico de 5 años del índice biotecnológico que, de no ser por el desplome a finales de 2015, podría haber arrojado más del 20% de rendimiento anual.  Un gráfico similar aparece en otro índice iShares Nasdaq Biotechnology ETF. El problema de tales índices está en el balance de las compañías incluidas en ellos. Si alguna compañía no pasa las pruebas, puede ser más barata en más de la mitad, lo que hace que todo el índice siga adelante. En este sentido, podría ser más atractivo invertir en compañías individuales.  A continuación se ve el gráfico de las cotizaciones de NovoCure Inc.

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Ejemplos de otras compañías de biotecnología prometedoras que son las más grandes en su campo: Amgen (EEUU), Allergan (EEUU), Novo Nordisk (Dinamarca), Teva (Israel). Después del crecimiento máximo de 2014-2015, las acciones de estas compañías se negocian a niveles de resistencia y, por lo tanto, son más atractivas para la inversión a largo plazo. Y hay un hecho más que vale la pena destacar: un fuerte aumento en la capitalización de las compañías de biotecnología fue el 2012-2013; y, por lo tanto, existe la posibilidad de que la tendencia alcista general a largo plazo continúe.

Esta opción de inversión puede llamarse una de riesgo, ya que los riesgos aquí son grandes y es difícil predecir qué valores caerán y cuáles rendirán más del 50% de rendimiento anual. El precio depende en gran medida de:

  • El éxito en la prueba de ciertos medicamentos, en sus beneficios para los pacientes.
  • Cumplimiento de los términos de desarrollo de medicamentos.
  • La competencia y la velocidad de aparición de los genéricos.

Aquí, vale la pena recordar el caso notorio con Theranos. La compañía, con un valor de 9 mil millones de dólares estadounidenses, estaba desarrollando y probando el equipo para los análisis de sangre. El éxito de la compañía fue tan abrumador que el flujo de inversión aumentó día a día. En 2015, resultó que la tecnología de toma de muestras de sangre se rompió, se usó el equipo externo y toda la compañía fue una burbuja. La puesta en marcha dejó de existir por completo el 31 de agosto de 2018.

Cómo invertir. De la misma manera, como en el caso de las plataformas de Internet con una reserva: el análisis aquí debe realizarse con mucho más cuidado, y será difícil reconocer a las compañías con perspectivas potenciales. Como alternativa, utilice proyección de acciones.

6. Energía alternativa y nuclear

Después de Chernobyl y Fukushima-1, los escépticos de la energía nuclear son pesimistas. La energía alternativa (hidrógeno, electricidad, energía de la naturaleza) está todavía en su infancia. Los vehículos eléctricos siguen siendo excesivamente caros y no siempre son efectivos, y el combustible de hidrógeno no está en absoluto en discusión. Pero las reservas de petróleo se reducirán sustancialmente en solo 15 a 20 años, y este problema tendrá que volver nuevamente. El gas y el carbón no son una solución. Y luego, la sociedad volverá a la idea de un "átomo pacífico" de nuevo. Es posible que para ese momento se encuentren alternativas y que las compañías que han desarrollado nuevas tecnologías y lanzado la producción en masa aumenten significativamente sus precios.

Cómo invertir. Invertir en compañías dedicadas a tales desarrollos. Pero hay que tener cuidado. Recuerde por ejemplo el caso de Westinghouse Electric (la subsidiaria de EEUU), se declaró en quiebra en 2017.

7. Impresión 3D y robótica

Desde el punto de vista de la automatización de procesos, la humanidad avanza a pasos agigantados, pero aún está lejos de ser un verdadero avance. La inteligencia artificial y la robótica están pasando por la etapa inicial de desarrollo y el éxito ya está allí. La revolución en este rubro puede ocurrir ya en diez años.

Cómo invertir. Preste atención a los valores de las compañías especializadas en desarrollo de computadoras y software. Por ejemplo: ABB, Illumina, Medtronic, Kuka, Rethink.

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8. Tecnología blockchain y criptomonedas

Hace apenas unos años, la capitalización del mercado de la criptomoneda era inferior a 10 mil millones de dólares estadounidenses, y el costo de Bitcoin era de unos pocos dólares. Hoy en día, la capitalización es de unos 200 mil millones, y el costo de BTC es de unos pocos miles de dólares estadounidenses. Los escépticos tienen algunas preocupaciones sobre el futuro de las criptomonedas y están justificadas. Los reguladores no están dispuestos a aceptar criptomonedas y la confidencialidad de las transacciones obviamente no está en sus manos.

Pero no todo es tan malo. La perspectiva de este campo no está en las criptomonedas, sino que es la propia tecnología blockchain, en el método de transferencia de datos. Citibank intentó crear su propia criptomoneda para la comunicación interna. También hay algunas otras corporaciones que ya han aprovechado esta tecnología. Una plataforma realmente prometedora es NEO, la plataforma para aplicaciones descentralizadas, donde los diseñadores chinos han implementado el modelo de "nueva economía". Está diseñado para brindar a la compañía la oportunidad de adoptar la nueva tecnología y, así, acelerar la transferencia de información, hacerla más segura y reducir los costos. Una característica de la plataforma NEM es que asiste a los reguladores y sus requerimientos.

Cómo invertir. La ventaja de las criptomonedas sobre el mercado de valores o materias primas es que existen varias opciones de inversión completamente diferentes con depósitos iniciales relativamente bajos. Sin embargo, hay un matiz: tendrás que dedicar bastante tiempo a encontrar la forma menos costosa (la más adecuada para usted).

Opciones de inversión:

  • Minería. La rentabilidad de la minería disminuye gradualmente, pero esta opción de inversión sigue siendo relevante. La minería es la remuneración por realizar operaciones de computación, obligatoria para confirmar la participación de uno en el sistema (el algoritmo de consenso de Proof-of-Work). Si la plataforma de criptomoneda se basa en un algoritmo de consenso diferente, no hay minería. La inversión en minería puede oscilar entre 2000 y 5000 dólares estadounidenses y más, si se trata de equipos tecnológicos de ASIC. Las calculadoras ayudarán a computar el costo de la minería. Por ejemplo, el costo en promedio para explotar 1 BTC es 5000-6000 dólares estadounidenses.
  • Invertir a través de monederos o casas de cambio. Para hacerlo, necesita abrir una cuenta en la casa de cambio, transferir dinero y comprar criptomonedas.  Puede mantenerlo en el monedero de la casa de cambio, pero puede ser hackeado.  Puede transferir el dinero en un monedero frío, pero luego no puede vender la criptomoneda al instante en caso de una emergencia. Otro inconveniente de las casas de cambio es que apenas se puede ganar con una caída de precios.
  • Inversiones en ICO. En promedio, hay más de 500 proyectos de criptomonedas diferentes por año. A pesar de que la situación hace recordar a dotcom del año 2000, vale la pena recordar que algunos proyectos han sufrido una crisis sin problemas. Con las criptomonedas es similar: puede ganar más del 100% en pocas semanas, si es razonable acercarse a la elección del proyecto.
  • Forex. Aquí es suficiente el depósito de pocos dólares estadounidenses y se puede obtener beneficios de operaciones cortas (caída de precios). Pero hay swaps (una comisión para mantener su posición hasta el día siguiente) y una selección limitada de criptomonedas. Inversión en valores de compañías que adoptarán blockchain.

9. Oro

Todas las opciones de inversión descritas anteriormente se pueden atribuir en parte a las de riesgo (a excepción de las plataformas de Internet, pero también pueden repetir la situación de las dotcoms). Entonces, para la diversificación, puede agregar un instrumento clásico de cobertura contra los riesgos, el oro. A pesar de cualquier problema (caída de la moneda o mercados bursátiles, conflictos geopolíticos, etc.), siempre estará en demanda. Al ser un activo financiero, también está en demanda en los sectores industriales. También se podría recordar el platino, el cobre o el titanio, pero en la mente de las personas, el oro es el estándar del metal precioso.

El gráfico  de cotizaciones de oro del año pasado parece una montaña rusa. Las oleadas y caídas bruscas se deben principalmente a factores geopolíticos: las batallas comerciales entre Estados Unidos y China, los problemas domésticos en la UE, etc., en general, los inversores están en una pérdida en la actualidad. Una situación similar es con este gráfico de 5 años. Solo el gráfico de precios del oro de los últimos 35 años proporciona una visión general de por qué el oro debe agregarse a su portafolio de inversiones. Es suficiente recordar el año 2008. Mientras todos los mercados se quejaban de las consecuencias de la crisis hipotecaria mundial, el oro estableció registros históricos.

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Cómo invertir. Hay varias opciones:

  • Compra una barra de oro. Desventajas: un gran margen y la necesidad de un almacenamiento cuidadoso, pero el oro en efectivo es el más confiable.
  • Abrir un depósito de oro en un banco.  En este caso, no hay que preocuparse por la seguridad del metal, pero casi no hay retorno.
  • Compre monedas de oro de colección (inversión). Hay un gran margen, pero puede ganar con el aumento del valor de la moneda en sí.
  • Compre futuros de oro.  Se requiere saber cómo funciona el mercado de valores y un gran depósito.
  • Negocie CFD en oro. Aquí, puede operar con pequeñas cantidades de dinero, y también puede ganar en la caída del precio del metal.

10. Inversión en sí mismo

¿Por qué no?  Alguien está invirtiendo en valores, oro, moneda u oculta dinero debajo de una almohada. Pero el activo más valioso es nuestro cerebro. Eso es lo que analiza y toma las decisiones. Por lo tanto, invertir en uno mismo es uno de los campos más prometedores, que en el futuro puede generar el mayor rendimiento.

Cómo invertir. Opciones:

  • Estudiando en las universidades europeas, MBA. Realización de cursos prácticos con la aplicación de conocimientos y perspectivas laborales en las mejores compañías del mundo.
  • Participación en exposiciones, conferencias, comunicación en los foros.
  • Autoeducación.
  • Desarrollo de productos únicos y atracción de inversores (que reciben subvenciones, financiación colectiva y crowdfunding).

El mundo es dinámico. Lo que tiene prioridad hoy, perderá su relevancia mañana. Un profesional necesita poder adaptarse rápidamente a las tendencias y requisitos del mercado. Y la autoeducación, adquirir nuevos conocimientos y habilidades le ayudará a hacerlo. También puede invertir en educación psicológica: aumentar la resistencia al estrés, desarrollar la lógica, la paciencia, la reacción.

Conclusión. A toda esta dirección sería posible agregar la tecnología blockchain (la criptomoneda ya es un resultado), la dirección emergente del cibersport y el desarrollo de software para la protección de la información y la seguridad de todas estas opciones, pero el artículo ya es lo suficientemente largo. Creo que ha visto las prometedoras inversiones del futuro, por lo que encontrará algo interesante y rentable. Si tiene más ideas, ¡compártalas en los comentarios!


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Inversión en el futuro: resumen de opciones con un horizonte de 10 años

El contenido de este artículo es sólo una opinión personal del autor y no refleja necesariamente la posición oficial de LiteFinance. Los materiales publicados en esta página se proporcionan solamente con fines informativos y no debe interpretarse como consejo de inversión o asesoramiento a los efectos de la Directiva 2004/39 /EC.

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