El año pasado, la bolsa a nivel mundial se incrementó sobre el 30%, alcanzando sus máximos históricos:

  • El índice MICEX ha crecido de 1711 a 2162 (a partir del 11 de febrero);
  • Índice S&P - de 1829 a 2 316;
  • Índice NASDAQ - de 4266 a 5734.

Los analistas creen que en 2017, debido a la victoria de Donald Trump y la recuperación del mercado de productos, índices de valores de USA, Rusia y Europa pueden incrementarse en un 20-30%, algunos sectores de índices y valores de algunas compañías pueden tener unos ingresos de hasta el 30% por año.

En USA, los valores más rentables pueden estar en la industria biotecnológica y en las compañías de infraestructuras; en Rusia, pueden ser los sectores financieros, telecomunicaciones y venta al por menor; al mismo tiempo, energía, petróleo y gas e ingeniería mecánica son también prometedores, pero su mayor crecimiento tuvo lugar en 2016 donde el sector de los índices alcanzó el 100%.

La situación con inversiones en la UE no está muy clara: analistas de “Goldman Sachs” sugieren que los de mayor confianza serán los índices europeos y la economía alemana. Creen que el Stoxx Europe 600 puede crecer más del doble comparado a S&P500 y traer al inversor una rentabilidad sobre el 8-10% por año. Los analistas recomiendan a los inversores formar portafolios para elegir compañías, las cuales están incluidas en el índice ADAX. Por otro lado, las elecciones en Francia y Alemania, la incertidumbre en UK y problemas estructurales del sistema bancario europeo (particularmente en los bancos de Italia y Deutsche Bank) podrían impedir el crecimiento económico en la UE.

El interés de los inversores en China puede estar atraído por las compañías de alta tecnología en el campo del desarrollo intelectual y electrónica. También predicen la subida en los sectores de bienes de consumo. Sin embargo, en visto de la posible guerra entre USA y China, la economía basada en la exportación china puede continuar en caída.  

Por tanto, hemos hablado sobre industrias específicas adecuadas para inversores, pero ¿cómo podemos escoger las compañías, qué valores merece la pena comprar, ya que hay miles de ellos en el mundo? En este caso, un stock screener te ayudará.

 

Cómo usar un stock screener:  visión general de los servicios más populares

Stock screener es un servicio que te permite escoger una compañía cuyas acciones están listadas en una bolsa de valores. Listas de compañías y los datos de ellas están constantemente actualizadas en un screener, sólo necesitas ajustar los parámetros deseados y verás una lista de compañías que cumplen tus condiciones.

Principios básicos de un screener:

  • No hay un screener perfecto porque la información sobre las compañías no puede ser actualizada instantáneamente. Es más, se recomienda usar varios screeners. Normalmente están personalizados para la bolsa de un determinado país;
  • Usuarios de screeners para USA o bolsas europeas deberán tener conocimientos de inglés;    
  • No recomendamos que sigas el principio “cuantos más filtros, mejor.” Es importante usarlos en orden de preferencia. Los filtros de screeners pueden ser comparados con el uso de filtros en los indicadores del mercado Forex: donde un filtro es insuficiente, mientras que 10 filtros son demasiados, ya que distraen de la tarea principal. Es importante seleccionar la opción más adecuada a la estrategia del trader;  
  • Un screener analiza el historial que es por lo que se recomienda para estrategias a largo plazo; no son buenas para mercados volátiles y estrategias intradía.

Debajo puedes ver una lista de algunos screeners interesantes y fáciles de usar, los cuales proporcionan un gran número de filtros.

1. Google Finance Stock Screener

Este es uno de los screeners más simples y fácil de usar. Contiene información sobre casi todos los mayores del mundo. En el menú superior puedes seleccionar el país, bolsa y sector económico. En la versión básica el sistema muestra la compañía, ordenada por cuatro criterios. Sin embargo, haciendo clic en “Add criteria”, puedes ver los filtros requeridos y sus parámetros.

 

Parámetros de algunos filtros:

  • Market Cap — capitalización de mercado de la compañía;
  • P/E Ratio — la proporción de precio de acción a beneficio por acción. Este parámetro permite evaluar un valor  (para ver si está sobrevaluado o infravalorado);
  • Div yield — cantidad de dividendos por año;
  • Last Price — precio de valor actual de la compañía;
  • Average Volume — liquidez de acciones.

Cojamos, por ejemplo, MB exchange y veamos una lista de valores con dividendos por encima del 10%:

De acuerdo a este screener, sobre 500 valores operados en MB, dividendos de sólo 12 compañías excedieron el 10.18%.

El único inconveniente de este screener es la posibilidad de algunos fallos técnicos. Note que este screener fue diseñado para profesionales y puede ser usado para una revisión resumida de la lista de compañías.

2. Finviz.com

Este es uno de los mejores sitios de análisis, fiel a la bolsa de USA. Traders usan sus análisis para determinar la tendencia de mercado; la sección “screener” es una herramienta de trading adicional. Revisa sólo tres bolsas americanas, pero con más filtros en las compañías que Google Finance Stock Screener.

 

Note que si revisamos bolsas de USA en Google Finance Stock Screener, veremos más de 600 compañías, mientras que con el screener Finviz.com sobre 1.000 sólo para las tres bolsas de USA. A su vez este screener revisará 190 compañías en mercados europeos, mientras Google Finance Stock Screener muestra valores de más de 400 sólo en Italia. No hay datos de valores rusos.

El sitio también tiene secciones separadas que contienen información de análisis:

  • Mapas. Muestran valores junto con los sectores y subsectores, que son mostrados como cuadrados separados, donde cada activo es un rectángulo. Cuanto mayor el rectángulo, mayor la capitalización de la compañía. Cuando pones el cursor en un activo (rectángulo) verás el cambio de precio. El color verde significa precio al alza; el color rojo que el precio baja.

 

  • Grupos. Esta sección muestra cambios en los sectores, industrias, países y capitalización en los períodos pasados.    

  • Secciones Futuros y Forex muestran precios en ciertos mercados.

Podemos decir que el screener Finviz.com es un screener útil para el mercado americano; sin embargo, probablemente tiene demasiada información.

3. Screener.finance.yahoo.com

Este screener es uno de los líderes entre todos los screeners, pero está centrado sólo en los mercados de USA. El título de la página del sitio ofrece al usuario una de más de 10 secciones: más rentable y más pérdidas en acciones del día, valores devaluados, etc.

Cada sección tiene una lista de compañías con parámetros P/E (ratio de precio de acción a ganancias por acción), cambios diarios en el precio con dimensiones absolutas y relativas. Para recibir información detallada de cotizaciones de cada compañía, ve a Search de un Ticker requerido.

 

Los traders tienen opiniones dispares sobre este screener. En muchos foros (por ejemplo Smartlab) le dan una alta calificación. Por otra parte, es difícil de entender sus principios de operación. Por ejemplo, no hay descripción en los parámetros de los filtros (lo cual es bueno para aquellos que sólo empiezan a trabajar en bolsa). Una elección de filtros es insuficiente para trabajar. Sin embargo, es cuestión de gustos.

4. Stock-Watcher  

Este screener está primero en el sistema de búsquedas en caso de buscar por “Stock Screener”. También se centra exclusivamente en los mercados de USA. 

Los filtros se dividen en varios submenús:

  • Parámetros principales: precio, volumen de valores operados por día, sectores, países, índices, etc.;
  • Filtros técnicos: cambios en el previo de valor durante la sesión actual, rango de precio durante una sesión, sobre diferentes períodos, etc.;
  • Filtros básicos: la proporción de precio de acciones por ganancias por acción, número total de acciones en libre circulación, etc.

También hay filtros de los mejores precios de compra y venta, señales, etc. Algunos ajustes (monitorización o ajuste de gráficas) están disponibles solo tras registrarse.

Las cotizaciones de valores en el sitio son actualizadas cada 15 minutos (de acuerdo al sitio web), el sitio también tiene gráficas que muestran el historial del cabio de precio. Por ejemplo, clic en la sección screener, buscar ·Electronic Equipment” en la lista de industrias y ve al Ticker AAPL. Verás el historial de cotizaciones de “Apple”.

Note, sin embargo, que puede hacer algunos fallos técnicos ajustando filtros, o seguimiento incorrecto y falta de descripción de los tickers en la lista de compañías.

Conclusión:

Stock screener es una herramienta adicional que proporciona información de análisis, tales como, por ejemplo, un calendario económico o un mapa con puntos pivote. Ayudan rápidamente a encontrar valores de las compañías, las cuales encuentran objetivos de inversores y proporcionan comparativas de características de activos financieros, lo que permite a un trader:

  • Ahorrar tiempo;
  • Encontrar valores atractivos en el mercado en todo el mundo;
  • Comparar la actuación de diferentes compañías e industrias.  

Sabemos que no hay un screener perfecto, al mismo tiempo, los datos de varios screeners que se deben a un país o industria específicos pueden proporcionar una idea general de la tendencia y decidir qué screener muestra más información de utilidad. Podemos decir que no que hay screeners que proporcionen información en MB y no hay necesidad de ello porque no hay muchos valores para operar intradía en el mercado de valores.

Si tienes algo de experiencia trabajando con screeners o conoces enlaces a otros interesantes, eres bienvenido a entrar en la discusión pertinente a este asunto.
 






El contenido de este artículo es sólo una opinión personal del autor y no refleja necesariamente la posición oficial de LiteForex. Los materiales publicados en esta página se proporcionan solamente con fines informativos y no debe interpretarse como consejo de inversión o asesoramiento a los efectos de la Directiva 2004/39 /EC.



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