2016-11-21 14:52:29

La semana pasada, el crecimiento del dólar estadounidense y el mercado de valores en el contexto de triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales en EEUU, continuó. Los inversores siguieron retirando fondos de activos de protección, tales como el yen y metales preciosos, bonos de gobierno. Las ventas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos continuaron el viernes, y la rentabilidad de los bonos a 10 años subió a 2,337% desde 2,278% el jueves.

El índice del dólar ICE aumentó en un 0,3%, hasta 101,21, por primera vez desde el 8 de abril de 2003, cerrando por encima de 101,00. El índice mostró el crecimiento más prolongado desde marzo de 2015 (el índice creció 10 sesiones consecutivas) y durante este tiempo se ha elevado en un 4,3%. En medio de las crecientes expectativas de que el presidente electo Donald Trump estimulará la mayor economía mundial a través de nuevas exenciones de impuestos y mayor gasto en infraestructura, los inversores compran la moneda estadounidense y las acciones de los grandes bancos, así como las de los sectores de medicina, tecnología, bioquímica e industrial.

Resumen semanal del 21 de noviembre al 27 de noviembre del 2016

Como siempre, en la semana se espera la publicación de una serie de datos macroeconómicos importantes y noticias.

Lunes
19:00 (GMT+3) - discurso del jefe del BCE, Mario Draghi.

El aumento de la volatilidad en los mercados financieros normalmente se produce en el período de su discurso inmediatamente después de las reuniones del BCE sobre política monetaria. Otros discursos, por lo general, tienden a una menor volatilidad. Sin embargo, en cualquier caso, se debe tener mayor cuidado al operar en el mercado de divisas, especialmente en euros y en índices europeos, en el período del discurso de Mario Draghi, que es famoso por el hecho de que sus comentarios pueden expandir los mercados financieros.

La semana pasada, Mario Draghi dijo la semana pasada que el estímulo monetario aplicado actualmente será un elemento clave de la perspectiva económica de la zona euro en los próximos años. El viernes, el par euro/dólar de EEUU se redujo hasta el nivel de 1.0585, nivel mínimo de cierre desde el 30 de noviembre de 2015. El declive del par continuó 10 días consecutivos. Hoy se observa una corrección en el mercado de divisas, sin embargo, parece que la baja del euro ya no se detiene.Resumen semanal del 21 de noviembre al 27 de noviembre del 2016

Martes
10:45 – discurso del sub-jefe del BRA, Kent.

12:30 – informe sobre préstamos netos del gobierno británico (déficit fiscal en las cuentas nacionales de Gran Bretaña). Si el valor del indicador es negativo, esto significa que las cuentas de Gran Bretaña están en superávit, y esto es un factor positivo para la GBP, y viceversa. Pronóstico: 6,0 mil millones de libras, lo que debería reflejarse negativamente en la libra en su confirmación.

Miércoles
00:30 Instituto Americano del Petróleo (API) publicará su informe sobre el cambio en las reservas de petróleo en EEUU de la última semana.

11:30 – índice de la actividad empresarial (versión preliminar) en distintos sectores de la economía de Markit de Alemania de noviembre.

12:00 – índice de la actividad empresarial (versión preliminar) en distintos sectores de la economía de la zona euro de Markit de noviembre.

13:00 – informe del BCE sobre la estabilidad financiera en la zona euro. La publicación del informe puede intensificar la volatilidad en la negociación del euro.

16:30 – datos semanales del Departamento de Trabajo de Estados Unidos sobre el número de solicitudes iniciales de desempleo. Un resultado por encima de lo esperado apunta a la debilidad del mercado laboral, que afecta negativamente sobre el dólar de EEUU y viceversa. Valor anterior de 235 000. Pedidos de bienes duraderos en EEUU en octubre. El indicador refleja el valor de los pedidos recibidos por los fabricantes de bienes duraderos, implican grandes inversiones. Un resultado alto refuerza el USD y viceversa.

17:45 – índice PMI de Markit en el sector manufacturero de Estados Unidos en noviembre.

18:30 – venta de nuevas viviendas en EEUU en octubre.

18:30 – cambio de las reservas de petróleo y sus derivados en EEUU en la última semana del Departamento de Energía de EEUU.

21:00 – acta de la última reunión del Comité de operaciones de mercado abierto de la Fed («minutas de FOMC»), en el que podría contener indicaciones sobre el futuro de la política monetaria de EEUU. Publicación del acta, que es muy importante para determinar el rumbo de la actual política de la Fed y las perspectivas de aumento de las tasas de interés en EEUU. De acuerdo con los futuros sobre tasas de interés, la probabilidad de un alza de tasas en diciembre en EEUU es del 8,3%, en diciembre es de más del 90%.Resumen semanal del 21 de noviembre al 27 de noviembre del 2016

Jueves
Fiesta nacional en EEUU, las bolsas estadounidenses estarán cerradas.

03:30 – índices adelantados/coincidentes de indicadores de Japón de septiembre.

10:00 – índice de confianza del consumidor en Alemania de diciembre. PIB alemán (versión final) para el 3er trimestre. Valor preliminar fue de +0,2% y +1,7% en términos anuales. El PIB se considera un indicador del estado general de la economía alemana, la locomotora de toda la economía de la zona euro. La creciente tendencia del PIB se considera positivo para el euro y viceversa.

11:15 – nivel de producción industrial en Suiza para el 3er trimestre. La publicación del informe se verá reflejado en las cotizaciones del franco.

12:00 – índice de optimismo empresarial y expectativas económicas de IFO en Alemania de noviembre. Los índices son los principales indicadores de las condiciones actuales y las expectativas en el ambiente de negocios de Alemania. El crecimiento del valor de los indicadores es un factor alcista para el EUR y viceversa.Resumen semanal del 21 de noviembre al 27 de noviembre del 2016

Viernes
00:45 – balanza comercial de Nueva Zelanda para octubre. En septiembre se registró un déficit de 1,436 mil millones de dólares neozelandeses. Nueva Zelanda pertenece a la categoría de países con una economía que depende de las exportaciones de productos básicos, y el artículo más importante de exportación del país es la leche en polvo y otros productos lácteos. El aumento del déficit se reflejará negativamente en el dólar neozelandés y viceversa.

02:30 – bloque de importantes índices macroeconómicos de Japón, que es un barómetro de crecimiento económico: índice de inflación de precios al consumidor de noviembre, precios de servicios corporativos de septiembre. Se espera un fuerte aumento de la volatilidad del trading en yenes y en el mercado de valores de Japón.

12:30 - PIB del Reino Unido (pre-lanzamiento) del tercer trimestre (incluyendo un período de 3 meses después del referéndum sobre Brexit). El indicador sigue siendo uno de los más altos en el mundo en términos anuales (según la proyección de +2,3%). El principal sector de la economía británica es el sector servicios (75% del PIB), y los servicios financieros representan el 27,7% del PIB. El país es uno de los centros financieros mundiales, llevando a cabo el 10% de las exportaciones mundiales de servicios (banca, seguros, corretaje, asesoría, software). Si los datos del PIB resultan débiles, esto influirá directamente en la decisión del Banco de Inglaterra para reducir la tasa de interés en el Reino Unido. Y esto ejercerá presión a la baja de la libra. Los principales factores que pueden forzar que el Banco de Inglaterra reduzca su tasa, es un débil crecimiento del PIB, el mercado laboral y la baja inflación en el Reino Unido. Informes positivos de las últimas semanas, permiten tener la esperanza de que la economía del Reino Unido no se ha derrumbado después del referéndum.

17:45 – índice de actividad empresarial en el sector de los servicios y el índice compuesto de la actividad empresarial en los EEUU de Markit Economics) de noviembre. El indicador superior al nivel de 50, es un factor positivo para el USD y viceversa.

21:00 – informe de la compañía de servicios petroleros Baker Hughes sobre el número de plataformas de perforación activas en EEUU, que es un importante indicador de la actividad del sector petrolero de la economía de EEUU y afecta notablemente a las cotizaciones de los precios del petróleo. Valor actual del indicador, 471 plataformas activas.Resumen semanal del 21 de noviembre al 27 de noviembre del 2016